RED REports
Analisi su misura dei REIT europei, consegnate in pochi giorni con dati integrativi.
Caratteristiche principali
REIT coperti
Monitoraggio completo dei REIT quotati europei con dati di performance e analisi aggiornati.
Anni di storico delle dinamiche REIT
Segua le distribuzioni dei dividendi e i payout ratio e preveda i rendimenti futuri del suo portafoglio.
Attributi per asset
Ogni asset nei portafogli REIT monitorati è arricchito con oltre 100 attributi per il confronto tra peer.
Cluster di dati
Tutti i dati sono raggruppati e normalizzati in cluster che rendono semplice il confronto tra portafogli.
Analizzi qualsiasi portafoglio REIT
La nostra piattaforma di analisi dei REIT aggrega dati di 70 fondi di investimento immobiliare europei, combinando dati regionali e microdati in un unico motore analitico. Nella dashboard è possibile confrontare asset e portafogli tra loro tramite punteggi normalizzati. Gestori di fondi e investitori istituzionali la usano per prendere decisioni informate basate su metriche specifiche di località, aggregate a livello di fondo.
La piattaforma monitora i dati basati sulla località per gli asset all'interno del REIT, come rischio climatico, alluvioni, mercati del lavoro o accesso a internet.
Punti dati principali
Metriche di portafoglio
- •Rendimento totale: guadagni cumulati inclusi dividendi e apprezzamento del capitale
- •Dividend yield: dividendo annuo in percentuale del prezzo corrente
- •Rapporto prezzo/NAV: prezzo di negoziazione corrente rispetto al Net Asset Value
- •Funds From Operations (FFO): metrica di cash flow specifica dei REIT
- •Rapporto debito/capitale proprio: analisi di leva finanziaria e stabilità
Analisi di mercato
- •Allocazione settoriale: distribuzione tra residenziale, commerciale, industriale e sanitario
- •Esposizione geografica: diversificazione regionale sui mercati europei
- •Benchmarking tra peer: confronto delle performance con REIT simili
- •Indice di volatilità: movimenti storici dei prezzi e valutazione del rischio
- •Analisi di correlazione: come le posizioni si muovono insieme durante le variazioni di mercato
Dashboard di portafoglio
Confronti i portafogli dei REIT tramite i punteggi KR&A, inclusi dati regionali, rischio climatico e microdati come i ristoranti nella zona, i mercati del lavoro e altro ancora.
- •Dati NUTS suddivisi in 9 cluster
- •Dati sul rischio climatico e microdati
- •Punteggi normalizzati su regioni o portafogli (1-6)
Rappresentazione geografica
Visualizzi tutti gli asset dei fondi su una mappa per vedere l'esposizione geografica e sovrapponga i dati regionali per confrontarli con facilità. Così gli investitori hanno una visione immediata della propria esposizione.
- •Visualizzi tutti gli asset dei fondi
- •Visualizzi gli asset sopra i dati regionali
Dati regionali
Analizzi i dati NUTS normalizzati per individuare rapidamente le regioni oggettivamente migliori di altre sulla base dei dati KR&A.
- •Dati regionali normalizzati su tutte le regioni
- •Confronti le regioni rapidamente
Casi d'uso
RED REports serve un'ampia gamma di investitori istituzionali e professionali. Ecco come i diversi team sfruttano la piattaforma.
Per gli allocatori istituzionali
Valuti l'esposizione ai REIT all'interno di un portafoglio multi-asset. Gli allocatori usano la piattaforma per confrontare l'immobiliare quotato con immobili diretti, obbligazioni e azioni, assicurandosi che l'allocazione in REIT offra il profilo rischio-rendimento desiderato e benefici di diversificazione lungo i cicli di mercato.
Per i gestori di fondi di fondi
Esegua screening, confronto e monitoraggio dei fondi REIT tra loro. Il motore di benchmarking tra peer fa emergere il valore relativo all'interno dell'universo immobiliare quotato, aiutando i gestori a costruire e ribilanciare portafogli di fondi di fondi con convinzione.
Per gli analisti azionari
Acceleri l'avvio e il mantenimento della copertura dei REIT. Gli analisti usano la piattaforma per estrarre dati finanziari standardizzati, costruire confronti tra peer e generare panoramiche settoriali, liberando tempo per la ricerca qualitativa e il rapporto con i clienti anziché per la raccolta manuale dei dati.
Per i team di risk e compliance
Monitori i rischi di concentrazione, leva e liquidità su un portafoglio di REIT. Il modulo di rischio fornisce report di esposizione automatizzati, alert su soglie e output di scenario che si integrano direttamente nei flussi di compliance esistenti e nel reporting al board.