RED REports
Analyses sur mesure des REITs européens, livrées en quelques jours avec des données complémentaires.
Caractéristiques clés
REITs couverts
Suivi complet des REITs cotés européens avec données de performance et analyses en temps réel.
Ans d'historique de la dynamique des REITs
Suivez les distributions de dividendes et les taux de distribution, et projetez le rendement futur de votre portefeuille.
Attributs par actif
Chaque actif des portefeuilles de REITs suivis est enrichi de plus de 100 attributs pour la comparaison entre pairs.
Clusters de données
Toutes les données sont regroupées et normalisées en clusters qui permettent une comparaison aisée des portefeuilles.
Analysez n'importe quel portefeuille de REIT
Notre plateforme d'analyse des REITs agrège les données de 70 sociétés d'investissement immobilier cotées européennes, combinant données régionales et microdonnées dans un moteur d'analyse unifié. Le tableau de bord permet de comparer actifs et portefeuilles entre eux à l'aide de scores normalisés. Gérants de fonds et investisseurs institutionnels l'utilisent pour prendre des décisions éclairées fondées sur des indicateurs propres à l'emplacement, agrégés au niveau du fonds.
La plateforme suit des données liées à l'emplacement pour les actifs détenus par le REIT, comme le risque climatique, les inondations, les marchés de l'emploi ou l'accès à Internet.
Points de données clés
Indicateurs de portefeuille
- •Rendement total: gains cumulés incluant dividendes et appréciation du capital
- •Rendement du dividende: dividende annuel en pourcentage du cours actuel
- •Ratio cours/NAV: cours de bourse actuel rapporté à la valeur nette d'inventaire
- •Funds From Operations (FFO): indicateur de flux de trésorerie propre aux REITs
- •Ratio d'endettement: analyse du levier et de la stabilité financière
Analyse de marché
- •Allocation sectorielle: répartition entre résidentiel, commercial, industriel et santé
- •Exposition géographique: diversification régionale sur les marchés européens
- •Benchmarking entre pairs: comparaison de la performance avec des REITs similaires
- •Indice de volatilité: mouvements de cours historiques et évaluation du risque
- •Analyse de corrélation: comment les positions évoluent ensemble lors des mouvements de marché
Tableau de bord du portefeuille
Comparez les portefeuilles de REITs selon les scores KR&A, incluant données régionales, risque climatique et microdonnées telles que les restaurants à proximité, les marchés de l'emploi, etc.
- •Données NUTS réparties en 9 clusters
- •Données de risque climatique et microdonnées
- •Scores normalisés par région ou par portefeuille (1-6)
Représentation géographique
Affichez tous les actifs des fonds sur une carte pour visualiser l'exposition géographique et superposez les données régionales pour comparer facilement les différentes données. Les investisseurs obtiennent ainsi une vue immédiate de leur exposition.
- •Cartographiez tous les actifs des fonds
- •Visualisez les actifs superposés aux données régionales
Données régionales
Analysez des données NUTS normalisées pour identifier rapidement les régions objectivement meilleures que d'autres sur la base des données de KR&A.
- •Données régionales normalisées sur l'ensemble des régions
- •Comparez rapidement les régions
Cas d'usage
RED REports s'adresse à un large éventail d'investisseurs institutionnels et professionnels. Voici comment différentes équipes exploitent la plateforme.
Pour les allocateurs institutionnels
Évaluez l'exposition aux REITs au sein d'un portefeuille multi-actifs. Les allocateurs utilisent la plateforme pour comparer l'immobilier coté à l'immobilier direct, aux obligations et aux actions, en s'assurant que l'allocation REIT délivre le profil rendement-risque et les bénéfices de diversification recherchés à travers les cycles de marché.
Pour les gérants de fonds de fonds
Sélectionnez, comparez et suivez les fonds de REITs entre eux. Le moteur de benchmarking entre pairs révèle la valeur relative au sein de l'univers de l'immobilier coté, aidant les gérants à construire et rééquilibrer des portefeuilles de fonds de fonds avec conviction.
Pour les analystes actions
Accélérez l'initiation et le suivi de la couverture des REITs. Les analystes utilisent la plateforme pour extraire des données financières standardisées, construire des comparaisons entre pairs et générer des synthèses sectorielles, libérant du temps pour la recherche qualitative et les échanges clients plutôt que pour la collecte manuelle de données.
Pour les équipes risques et conformité
Surveillez les risques de concentration, de levier et de liquidité sur l'ensemble d'un portefeuille de REITs. Le module de risque fournit des rapports d'exposition automatisés, des alertes de seuil et des résultats de scénarios qui s'intègrent directement aux workflows de conformité existants et au reporting destiné au conseil.