RED REports
欧州REITに関するカスタム分析を、補足データとともに数日以内にお届けします。
主な特長
カバレッジ対象REIT
リアルタイムのパフォーマンスデータと分析による、欧州上場REITの包括的なトラッキング。
年分のREITダイナミクス履歴
ポートフォリオ全体の配当の推移や配当性向を追跡し、将来の利回りを予測できます。
アセット属性
トラッキング対象のREITポートフォリオ内のすべてのアセットに、同業比較のための100超の属性が付与されています。
データクラスター
すべてのデータはクラスターに分類・正規化されており、ポートフォリオを容易に比較できます。
あらゆるREITポートフォリオをリサーチ
当社のREIT分析プラットフォームは、欧州の不動産投資信託70社のデータを集約し、地域データとミクロデータを単一の分析エンジンに統合しています。ダッシュボード上では、正規化スコアを使ってアセットやポートフォリオを相互に比較できます。ファンドマネージャーや機関投資家は、ファンドレベルに集計されたロケーション固有の指標に基づき、情報に裏付けられた意思決定を行っています。
本プラットフォームは、気候リスク、洪水、労働市場、インターネットアクセスなど、REIT内のアセットに関するロケーションベースのデータを追跡します。
主要データポイント
ポートフォリオ指標
- •トータルリターン:配当とキャピタルゲインを含む累積収益
- •配当利回り:現在の価格に対する年間配当の割合
- •株価NAV倍率:現在の取引価格と純資産価値(NAV)の比較
- •FFO(Funds From Operations):REIT特有のキャッシュフロー指標
- •負債資本倍率:レバレッジと財務安定性の分析
市場分析
- •セクター配分:住宅、商業、産業、ヘルスケアへの配分状況
- •地理的エクスポージャー:欧州市場における地域分散
- •同業ベンチマーキング:類似REITとのパフォーマンス比較
- •ボラティリティ指数:過去の価格変動とリスク評価
- •相関分析:市場変動時に保有銘柄がどのように連動するか
ポートフォリオ・ダッシュボード
地域データ、気候リスク、周辺のレストランや労働市場といったミクロデータを含むKR&Aスコアで、REITポートフォリオを比較できます。
- •9つのクラスターに分類されたNUTSデータ
- •気候リスクデータとミクロデータ
- •地域またはポートフォリオ全体の正規化スコア(1-6)
地理的表示
ファンドの全アセットを地図上にプロットして地理的エクスポージャーを確認し、地域データを重ねて容易に比較できます。投資家は自らのエクスポージャーを即座に把握できます。
- •ファンドの全アセットをプロット
- •地域データの上にアセットを可視化
地域データ
正規化されたNUTSデータを分析し、KR&Aのデータに基づいて客観的に優位な地域を素早く特定できます。
- •全地域にわたる正規化された地域データ
- •地域を素早く比較
ユースケース
RED REportsは、幅広い機関投資家・プロフェッショナル投資家にご利用いただいています。各チームの活用例をご紹介します。
機関投資家のアロケーター向け
マルチアセット・ポートフォリオにおけるREITエクスポージャーを評価できます。アロケーターは本プラットフォームで上場不動産を実物不動産、債券、株式と比較し、REITへの配分が市場サイクルを通じて望ましいリスク・リターン特性と分散効果をもたらすことを確認しています。
ファンド・オブ・ファンズのマネージャー向け
REITファンドを相互にスクリーニング・比較・モニタリングできます。同業ベンチマーキングエンジンが上場不動産ユニバース内の相対価値を浮き彫りにし、マネージャーが確信を持ってファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを構築・リバランスすることを支援します。
株式アナリスト向け
REITカバレッジの開始と維持を加速します。アナリストは本プラットフォームで標準化された財務データを取得し、同業比較を構築し、セクター概観を作成することで、手作業のデータ収集に代えて定性リサーチや顧客対応に時間を充てられます。
リスク・コンプライアンスチーム向け
REITブック全体の集中リスク、レバレッジリスク、流動性リスクをモニタリングできます。リスクモジュールは、既存のコンプライアンスワークフローや取締役会報告に直接組み込める、自動エクスポージャーレポート、閾値アラート、シナリオ分析結果を提供します。